Новый учебный год для многих ребят школы МакКинли будет последним. Но вы же действительно не думали, что он будет совершенно обычным, ведь правда?
  Все начинается с постановки «Вестсадйской истории», когда многие, борясь за внимание, забывают о других людях. Арти Абрамс, Эмма Пилсберри и Шэннон Бист принимают самое непосредственное участие в организации постановки.
Между тем, бывший директор соперничающего хора «Вокальный адреналин», Шелби Коркоран возвращается в МакКинли в качестве руководителя второго хорового клуба, который организовала Шугар Мотта при содействии своего состоятельного отца.
Мерседес, чувствуя свою ущемленность в хоровом кружке, решает перейти во второй хор. Последней и окончательной каплей в решении становится отказ в постановке в роли Марии (которая в итоге достается Рейчел).
Сантана, пытаясь понять и принять свою ориентацию не меньше раздражена хором, где как ей, так и другим девушкам не достаются сольные партии. Она переходит во второй хор, и после не хитрых махинаций благодаря Рори Фланагену, забирает за собой из хора и Бриттани. Так появляются «Ходячие неприятности».
Курт во чтобы то ни стало, решил получить главную роль в постановке и плюс ко всему, стать президентом школы. Блейн, в какой-то мере, становится его соперником в получении роли Тони. Сей факт неблагоприятно влияет на их отношения, к тому же, Андерсон навестив свою старую школу знакомится с новый Соловьем – Себастьяном, которому Блейнерс «пришелся по душе».
Пак и Куинн увидев свою дочь, решают вернуть ее обратно. Пакерман удивлен поведению Фабрэ, но единственное что он хочет – это быть ближе к Бет.
Майк мечется между давлением отца и своей мечтой. Парень хочет стать профессиональным танцором, а отец видит в нем лишь перспективного адвоката и слышать о танцах ничего не желает. Тина пытается помочь своему парню, что, в конце концов, для обоих эта затея заканчивается ссорой.
  И только кажется у Рэйчел с Финном все в порядке. Девушка рада получению роли, и, как и Курт решает стать президентом школы. Такой удар в спину, рушит едва начавшиеся дружеские отношения между Куртом и Берри. Финн мечется между любимой девушкой и братом.
Сэм, который после вынужденного переезда возвращается в МакКинли. Пока он живет в доме Хаммелов-Хадсонов, парень пытается найти себя. Он хочет снова вернуть Мерседес, но девушка дает его поворот-отворот. Неясно, охладит ли отказ Джонс порывы Сэма, или же наоборот, разожжет их с новой силой.
Но мало кто из наших героев замечает, что в городе начинают твориться необычные вещи. Неудача настигает всех и каждого, а чего ожидать тем, кого эта неудача не покидала с самого начала?... Прятаться и не высовываться, пожалуй. Еще больше неприятностей и еще меньше путей их решения, смогут ли ребята наконец, собраться и сделать все так, как подсказывают им их сердца?...